Riorganizzazione dell'industria dei non tessuti in Giappone

Il 2023 è stato un anno di riorganizzazione del settore per i produttori giapponesi di non tessuti poiché le aziende hanno cercato di difendersi da una domanda inferiore sia a livello nazionale che asiatico.

Nell'aprile 2023, Toyobo e Mitsubishi Corporation hanno formato una joint venture, Toyobo MC, e l'attività di Toyobo nel settore dei non tessuti è stata trasferita alla joint venture. Combinando le competenze e le funzioni gestionali di Toyobo, la nuova società offre soluzioni ad alto valore aggiunto ai propri clienti sfruttando al tempo stesso la rete di Mitsui per facilitare l'espansione globale dei materiali di Toyobo, secondo le società.

Nell'ottobre 2023, Mitsui Chemicals e Asahi Kasei hanno formato una joint venture, Mitsui Chemicals Asahi Life Materials, e le loro attività di tessuto non tessuto spunbonded sono state integrate nella joint venture. Questo piano è stato realizzato attraverso una scissione di tipo societario e comprende tutte le attività di non tessuti di Mitsui Chemicals, ad eccezione della fibra poliolefinica fibrillata SWP, che viene integrata con le attività di spunbond e filtri a cartuccia di Asahi Kasei. Mitsui possiede poco più del 60% della società mentre Asahi Kasei deterrà le restanti azioni. Le vendite sono stimate in circa 370 milioni di dollari all'anno.

Gli stabilimenti giapponesi dell'azienda includono la filiale Sunrex di Mitsui a Mie, in Giappone, nonché lo stabilimento Nogoya Works ad Aichi. Nel frattempo, lo stabilimento di Asahi Kasei a Moriyama fornisce la produzione in outsourcing. Siti all'estero, comprese le attività tailandesi di entrambe le società, che continuano a svolgere produzione e vendita come filiali della società integrata.

Nel dicembre 2023, Nikke Corporation ha fuso le sue controllate Ambic e Fuji Corporation per formare F&A Nonwounds e le attività di tessuti non tessuti di entrambe le società sono state integrate in F&A Nonwounds. Entrambe le società sono produttori integrati di tessuti non tessuti e feltri che forniscono prodotti in un'ampia gamma di settori tra cui l'ambiente, l'automotive e l'automazione degli uffici. Nel contesto dei recenti drastici cambiamenti nel contesto imprenditoriale, l’integrazione delle due attività aumenterà l’efficienza e concentrerà le risorse gestionali per migliorare la competitività a livello nazionale e internazionale.

Attualmente, l'azienda produce circa 7.000 tonnellate di non tessuti all'anno da fibre riciclate, ma è in programma di aggiungerne 3.600 tonnellate all'anno entro marzo 2025. Ciò riguarderà principalmente le applicazioni acustiche per il settore automobilistico.
La creazione di queste joint venture e l'integrazione gestionale delle controllate miravano tutte a ristrutturare il business dei non tessuti a causa della sua scarsa performance. Nel maggio 2023, Japan Vilene ha annunciato che si sarebbe ritirata dalle vendite nazionali di tessuti non tessuti per l'abbigliamento entro giugno 2024.

La domanda giapponese di non tessuti ha raggiunto il picco nel 2018 a 530.886 tonnellate e nel 2019 l’economia globale è stata in recessione a causa dell’attrito commerciale tra Stati Uniti e Cina, causando un calo della domanda interna di non tessuti a 512.499 tonnellate. Dal 2020, la diffusione della nuova infezione da coronavirus ridurrà ulteriormente la domanda di tessuti non tessuti, e nel 2022 la domanda di tessuti non tessuti diminuirà ulteriormente fino a ridursi a 475.652 tonnellate. Nel frattempo, il passaggio ad uno yen più debole ha causato un aumento dei costi delle materie prime e del carburante, e il business dei tessuti non tessuti di ciascuna società ha visto la propria redditività deteriorarsi. Ciò ha spinto le aziende a procedere verso una riforma strutturale nel 2023, compresa la creazione di joint venture, l’integrazione aziendale e il ritiro dalle vendite nazionali.

La riorganizzazione su più vasta scala del business dei tessuti non tessuti è l'integrazione delle attività dei tessuti non tessuti spunbonded di Mitsui Chemicals e Asahi, che ammonta a 132.000 tonnellate/anno. La capacità produttiva di Toray, pari a 231.000 ton/anno, è maggiore, ma anche la performance di Toray nel settore dei non tessuti si sta deteriorando. Nel mercato cinese, il suo mercato principale, la competizione sui prezzi per i non tessuti PP spunbonded si sta intensificando, e per questo motivo Toray punta a passare a prodotti a più alto valore aggiunto che non cadano preda della concorrenza sui prezzi.

Nel mercato interno nel 2023, si prevede che la domanda di non tessuti automobilistici aumenterà in modo significativo con l’aumento della produzione automobilistica, e si prevede che la domanda di applicazioni automobilistiche continuerà ad aumentare nel 2024. Tuttavia, la domanda per applicazioni non automobilistiche è in calo e non è previsto aumentare molto anche nel 2024. In particolare, i pannolini sono diminuiti in modo significativo, e i non tessuti per pannolini dovranno affrontare una dura battaglia nel 2024. Poiché non è prevista un’inversione di tendenza generale delle condizioni di mercato, l’effetto della riorganizzazione da parte dei produttori di tessuto non tessuto non si vedrà prima di due o tre anni, e il mercato resterà per il momento in una situazione difficile.